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鸣人全力释放出查克拉，身体被蓝色光环包围。然后，他引导出尽可能多的九尾查克拉，红色的光芒直冲天际。突然间，红光一扫而空，全部被吸回了鸣人的身体。
查克拉通过他的毛孔进入，使皮肤变得猩红。
鸣人跪在地上，痛苦地抓挠皮肤，撕心裂肺地尖叫着。
他的脸开始延伸出狐狸的口鼻，牙齿变成尖牙。耳朵缩回头内，又出现在头顶，头发变成了红色，覆盖了他的身体。肌肉量暴增，身体显着膨胀。
他的爪子也比之前更长。
鸣人跪在地上，大口喘息，经历了剧烈的转变。他慢慢站起身，用没有瞳孔的红光眼睛盯着君麻吕。
鸣人扭曲地笑道：
“哇……这可真疼。”
君麻吕惊讶地问：
“你到底是什么东西？”
鸣人笑着挠了挠头，
“随便你怎么叫我，反正你马上就要死了
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